高盛:中国平安发CB可提供低成本融资 潜在摊薄影响有限

高盛发表报告指,据报中国平安有意透过发行可转换股票的债劵方式集资35亿美元,认为与中国平安的年度派息相比,今次发行规模可能不大,估计潜在摊薄影响有限。该行维持其“买入”评级和55元目标价。高盛指,根据昨日(15日)收市价,并假设转换溢价为25%至30%的范围内,预计潜在摊薄影响约2%。另外,该行指,今次CB票面利率介乎0.375%至0.875%,与阿里巴巴、京东和携程发行的CB票面利率相若,对中国平安而言是低成本融资。此外,高盛认为中国平安今次发CB规模适中。中国平安拟将此次募集资金净额用于进一步发展核心业务、增强资本实力以及支持集团在医疗和养老领域的新战略举措。

您可能还喜欢...