Needham重申Snowflake (NYSE:SNOW)买入评级和目标股价下调至160美元
Needham分析师Mike Cikos重申Snowflake (NYSE:SNOW)买入评级，将目标股价从210美元下调至160美元。
Cikos表示，Snowflake的产品营业收入为82930万美元，同比增长30%，高于预期的81370万美元。毛利率和营业利润率也更高。
分析师指出，尽管Snowflake在7月季度超出了预期和卖方预期，但其股价下跌，因为投资者预期10月季度的营业收入增长更强劲，并且预期营业利润率将增加。
Cikos表示：“我们认为投资者对管理层的决定感到进一步困惑。在当前季度的2%超过预期的基础上，提高FY25的营业收入预期，而上一季度的5%超过预期则未提高预期。”
分析师表示，虽然净营业额保留率继续下降至127%，而上一季度为128%，去年同期为142%，但RPO连续第三个季度加速增长，总客户数量也增加。分析师补充称，Snowflake将全年产品营业收入指导中点上调5600万美元，并保持其盈利能力展望。
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