中信证券600030.SH：2020年A股主承销金额同比增长12.08%

中信证券3月18日晚间公告称，2020年，公司完成A股主承销项目158单，主承销金额人民币3135.99亿元（含资产类定向增发），同比增长12.08%，市场份额18.94%，排名市场第一；其中，IPO主承销项目39单，主承销金额人民币435.85亿元。

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境内股权融资方面，随着注册制改革推进，公司加大科创板、创业板等IPO客户覆盖力度，2020年内完成的IPO项目承销规模占市场份额9.3%。《上市公司证券发行管理办法》修订后，公司重点布局定向增发业务，2020年，完成52单现金类定向增发项目，合计发行规模人民币831.01亿元，市场份额占比17.53%；完成15单资产类定向增发项目，合计发行规模人民币1,084.84亿元，市场份额占比31.21%。同时，公司积极拓展可转债、优先股等业务机会，不断加强股权融资项目全流程质量管理和风险控制，巩固提升综合竞争优势。2020年，公司完成A股主承销项目158单，主承销金额人民币3,135.99亿元（含资产类定向增发），同比增长12.08%，市场份额18.94%，排名市场第一。其中，IPO主承销项目39单，主承销金额人民币435.85亿元；再融资主承销项目119单，主承销金额人民币2,700.14亿元。

境外股权融资方面，公司进一步加强境内外一体化管理，继续重点布局互联网、消费、医疗医药等新经济行业。2020年，按照账簿管理人口径，公司完成54单境外股权项目，承销金额合计52.47亿美元。其中，香港市场IPO项目24单，承销金额30.60亿美元；再融资项目9单，承销金额10.67亿美元，香港市场股权融资业务排名中资证券公司第二。同时，公司完成美国、欧洲、澳大利亚和东南亚等海外市场股权融资项目21单，承销金额11.20亿美元。

债务融资业务方面，继续保持行业领先地位，2020年，承销金额合计人民币12,989.44亿元，同比增长27.78%；承销金额占证券公司承销总金额的12.93%，排名同业第一；占包含商业银行等承销机构在内的全市场承销总金额的5.16%，排名全市场第五；承销2,989只，排名同业第一。

境外中资美元债券业务方面，2020年，公司共完成项目93单，总承销规模38.19亿美元，市场份额占比2.02%，排名中资证券公司第四；同时，在债券承销的基础上，公司为客户提供结构化及杠杆融资、风险解决方案等多元化服务。

财务顾问业务方面，2020年，公司完成A股重大资产重组交易金额人民币2,777亿元，市场份额43.47%，排名行业第一。公司紧跟市场及政策动态，加强并购全产品覆盖能力，在市场化债转股、央企内部重组等领域完成多单大型并购重组交易，包括中国船舶市场化债转股，一汽轿车重大资产重组，招商蛇口与前海投控共同增资合资公司，中国动力重大资产重组等，不断巩固提升公司在并购领域的市场地位与竞争力。2020年，公司完成涉及中国企业全球并购交易金额1,594亿美元，排名行业第二。公司继续完善境外业务网络布局，积极开展跨境并购业务。公司协助物美集团收购麦德龙中国业务，加强双方线上线下业务一体化整合；协助华能新能源完成的私有化退市是港股有史以来最大央企私有化交易，为中国华能及华能新能源的业务整合奠定基础；协助新奥股份收购港股上市公司新奥能源，助力其成为创新型清洁能源上下游一体化领先企业。

公司新三板业务继续坚持以客户拓展覆盖为基础，以价值发现和价值实现为核心。在积极开展新三板精选层公开发行业务，坚持优化做市持仓结构，加大对优质企业覆盖力度的同时，高度重视质量控制工作，有效控制业务风险。截至报告期末，公司作为新三板主办券商，持续督导的挂牌公司共25家，其中15家进入了创新层及精选层；公司作为保荐券商申报新三板公开发行挂牌公司5家，其中2家已在精选层挂牌交易。2020年，公司为51家挂牌公司提供了做市服务，其中31家公司进入了创新层及精选层。