花旗银行看好亚马逊前景 上调目标价至252美元并重申“买入”评级
11月4日，花旗银行发布研究报告，上调亚马逊目标价至252美元，并重申其“买入”评级，认为亚马逊仍是互联网行业的首选。报告指出，亚马逊第三季度业绩表现强劲，公司在实现显著毛利扩张的同时，仍能持续投资于增长领域。
花旗强调，亚马逊零售效率的提升有效降低了服务成本，加快了交付速度，提高了转换率，并在较低的平均售价和必需品的吸引下，增加了整体消费市场份额。此外，报告预计亚马逊将迎来多重增长催化剂。
在AWS业务方面，生成式人工智能（GenAI）的收入按年增长达三位数，年度经常性收入（ARR）达到数十亿美元。随着新实例和需求的上升，这应会带来稳定的增长和利润率。尽管目前关注亚马逊在资本支出上的投资以及最近被推迟至2025年初的Project Kuiper项目，但花旗预计未来将实现更大的整体增长和毛利扩张。
综上所述，花旗银行对亚马逊的未来前景持乐观态度，维持其“买入”评级，并将目标价由245美元上调至252美元。
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